Configurar funis, colunas e campos do CRM

O CRM de Atendimentos e casos permite separar fluxos em funis e representar as etapas como colunas. Campos personalizados registram dados adicionais do atendimento. Essas configurações pertencem ao JuridiQ; o JuriChat é um produto distinto. Veja Navegação e produtos.

Criar e editar funis

1. Acesse Atendimentos e casos.
2. Abra o seletor de funil e escolha Configurar funis.
3. Clique em Criar funil e informe o nome. O formulário explica que cada funil novo já inclui colunas padrão.
4. Clique em Confirmar para salvar ou em Fechar para sair sem salvar.
5. Para renomear um funil, abra a edição pela ação de lápis ao lado dele, altere Nome do funil e confirme.

Na lista, a estrela identifica o funil padrão, e o estado indica se está ativo. A lista também apresenta ações para editar e excluir. Não exclua um funil antes de verificar os atendimentos nele e a confirmação apresentada pelo sistema.

Gerenciar colunas de um funil

1. No quadro, abra Configurações → Colunas. As etapas exibidas pertencem ao funil atualmente selecionado.
2. Use Adicionar nova coluna para criar uma etapa ou o lápis de uma coluna existente para editá-la.
3. Informe Nome da Coluna e Ordem da Coluna. A lista permite arrastar as colunas para reordená-las.
4. Escolha uma cor para identificar a etapa no quadro.
5. Em Limite de tempo em que o Lead pode ficar parado na coluna (dias), informe o limite a acompanhar.
6. Marque Exibir barra de progresso para mostrar no cartão o avanço desse limite.
7. Marque Coluna de conclusão quando a etapa representar a finalização: atendimentos movidos para ela são marcados como concluídos.
8. Clique em Confirmar para salvar ou Fechar para descartar as alterações.

O menu de colunas também oferece ação para excluir uma etapa. Confira o aviso de confirmação e o tratamento dos atendimentos antes de prosseguir; a documentação não presume o destino dos itens associados.

Campos personalizados

Os campos personalizados acrescentam informações no cadastro e na edição de atendimentos e casos.

1. Abra Configurações → Módulos → CRM → Campos personalizados.
2. Clique em Novo campo.
3. Informe o nome e selecione o tipo.
4. Preencha as opções adicionais que forem exibidas para o tipo escolhido.
5. Clique em Criar campo. Para sair sem criar, clique em Fechar.

Tipo disponível	Use quando precisar registrar
Texto curto	Um valor breve, como um código interno
Texto longo	Uma observação extensa
Data	Uma data sem horário
Hora	Um horário
Data e hora	Um instante completo
Número	Uma quantidade ou medida numérica
Seleção única	Uma opção de uma lista controlada
Seleção múltipla	Várias opções de uma lista controlada

Para editar ou remover um campo existente, abra sua ação na lista e confira o formulário de confirmação. O tipo de um campo e as opções específicas disponíveis em cada tipo devem ser conferidos antes da alteração, pois podem afetar dados já preenchidos.

Boas práticas

• Use funis separados quando os atendimentos seguem etapas diferentes.
• Prefira poucas colunas que representem mudanças claras no fluxo.
• Combine o limite de dias com a barra de progresso para destacar atendimentos parados.
• Reserve a coluna de conclusão para uma etapa terminal do processo.
• Crie campos para informações que a equipe precisa consultar ou filtrar; use a descrição e os registros para anotações livres.

Consulte também Gerenciar atendimentos e casos e Criar atendimento ou caso.