Gerenciar atendimentos e casos
O CRM acompanha cada atendimento em uma etapa do funil. Nele você pode filtrar a carteira, abrir o histórico de um atendimento, vinculá-lo a uma pessoa e processo e acompanhar o tempo limite da etapa.
Criar atendimento ou caso
Cadastre um atendimento no funil adequado para organizar o acompanhamento da pessoa desde a etapa inicial.
Visualizar atendimento ou caso
Abrir os detalhes
Editar atendimento ou caso
1. Em Atendimentos e casos, encontre o cartão que deseja atualizar.
Arquivar ou excluir atendimento
O menu do cartão oferece Arquivar e Excluir. Arquivar remove o atendimento do quadro ativo e mantém uma área separada de Arquivados. Excluir é uma ação distinta; confira o registro escolhido e leia a confirmação apresentada pelo sistema antes de decidir.
Configurar funis, colunas e campos do CRM
O CRM de Atendimentos e casos permite separar fluxos em funis e representar as etapas como colunas. Campos personalizados registram dados adicionais do atendimento. Essas configurações pertencem ao JuridiQ; o JuriChat é um produto distinto. Veja Navegação e produtos.