Criar e editar uma pessoa

Este procedimento cadastra clientes, partes adversas e outros contatos no módulo Pessoas. A criação pode também iniciar um atendimento no CRM.

Criar o cadastro

1. Abra Pessoas no menu e clique em Adicionar pessoa.
2. Em Dados principais, informe Nome completo e Origem da pessoa. Ambos são obrigatórios. A origem separa Cliente de Parte Adversa; o campo Tipo de pessoa permite escolher pessoa física ou jurídica.
3. Preencha CPF/CNPJ e contato conforme a necessidade do cadastro. O formulário tem controles próprios para telefone internacional e pesquisa de vínculo com o JuriChat. Vincular um contato é opcional e só se efetiva quando o cadastro é confirmado.
4. Abra Dados pessoais, Endereço e Complementos para preencher informações que se aplicam ao caso. Não é necessário preencher dados opcionais sem finalidade operacional.
5. Em Complementos, você pode usar etiquetas, relacionar pessoas, definir código ou parceiro e preencher anotações e campos próprios do escritório. A opção Pessoa privada limita a visualização ao criador e aos gestores, de acordo com a ajuda exibida na tela.
6. Para criar um atendimento junto, habilite Criar atendimento no CRM, escolha título, funil e coluna. A opção associa o novo atendimento aos dados que estão sendo cadastrados.
7. Confira os dados e clique em Adicionar pessoa. Para abandonar sem salvar, clique em Cancelar.

Editar um cadastro existente

Localize a pessoa pela busca ou pelos filtros da lista e abra o registro. Acione a edição apresentada no registro, altere os campos necessários e salve. Confira especialmente a origem, os vínculos com processos/atendimentos, as etiquetas e a privacidade antes de confirmar.

Os campos visíveis podem variar conforme os recursos habilitados e os campos personalizados da conta. Para os critérios de busca e exportação, consulte Pessoas.

Boas práticas

• Confirme se já existe um registro antes de criar outro para reduzir duplicidades.
• Use CPF/CNPJ e telefone somente quando necessários ao atendimento e respeite a política de proteção de dados do escritório.
• Não salve senhas ou credenciais em anotações comuns. Se o formulário exibir campos de acesso Gov.br, utilize-os somente conforme o procedimento seguro adotado pelo escritório.
• Ao vincular ao JuriChat, confirme que escolheu o contato correto antes de salvar.