Gerar relatórios
O módulo Relatórios permite selecionar um tipo de registro, filtrar os dados, escolher as colunas e exportar o resultado. A plataforma oferece relatórios de Processos, Pessoas, Tarefas, Audiências, Financeiro e Atendimentos e casos.
Como gerar
- No menu lateral, abra Relatórios.
- Escolha a aba correspondente ao módulo que deseja analisar.
- Defina o período, o estado dos registros e os demais filtros disponíveis naquela aba. Os filtros e opções mudam conforme o módulo.
- Na área de campos, marque somente as informações necessárias. Use Marcar todos ou Desmarcar todos quando fizer sentido; confira novamente antes de exportar.
- Escolha o formato disponível, informe um nome de arquivo e selecione Gerar Relatório.
- Abra o arquivo gerado e confira se o conteúdo, o período e as colunas correspondem ao objetivo antes de compartilhar.
Gerar um relatório não exige alterar os registros consultados. A exportação pode conter informações pessoais, jurídicas ou financeiras; limite os campos e os destinatários conforme as regras do escritório.
Relatórios por módulo
Processos
Filtros observados incluem responsável, status, número do processo, etiquetas, data de criação, parte, monitoramento, tipo de processo, grupo e tipo de ação, código, parceiro e tribunal. Os campos de saída podem incluir datas de criação, atualização e distribuição; partes, responsáveis, número e status; tribunal, instância, dados da ação, protocolo e processo originário; etapa de atendimento; valores da causa e honorários; etiquetas; juízo, autor, réu; dados de perícia, petição, parceiro e código. Há opções relacionadas a histórico. Selecione apenas os campos necessários para a finalidade do relatório.
Pessoas
Os filtros são organizados por nome e podem incluir dados gerais, criador, etiquetas e monitoramento. Os campos disponíveis observados incluem nome, e-mail, CPF/CNPJ, telefone, tipo, data de nascimento, anotação, cidade, nacionalidade, bairro, profissão, RG, estado, endereço, CEP, pessoas vinculadas e datas de criação e atualização. Identificadores e dados de contato são sensíveis; evite incluí-los quando não forem necessários.
Tarefas
Os filtros incluem título, responsável, etiquetas, data, prioridade, quadro/coluna e parte ou número do processo. Os campos da tarefa incluem etiquetas, título, prioridade, data do compromisso, prazo fatal, subtarefas, responsáveis, pessoas vinculadas, datas, descrição, pontos, quadro, pasta e coluna. Também é possível selecionar informações do processo associado e dados do histórico. A descrição pode conter informações jurídicas; revise os campos antes de exportar.
Audiências
Os critérios incluem participante, período e etiquetas do processo. Os campos de audiência observados incluem título, data, horário, modalidade, visibilidade, link, processo, participantes e observações, além de dados do processo relacionado e das partes. Links de audiência e observações podem conter informações restritas.
Financeiro
Os filtros são organizados por categoria, tipo, carteira, pessoas, status e período. A interface oferece formatos de relatório financeiro padrão, por categoria e de saldo mensal, além de Excel ou PDF. Os campos selecionáveis podem abranger datas, vencimento/pagamento, valor e saldo, título, conta, cliente, categoria, tipo, situação de pagamento, baixa parcial, juros, recorrência/agendamento, parcelas, anotações e integração. Confira também Gerenciar o financeiro. Exporte somente para uma finalidade autorizada.
Atendimentos e casos
É possível escolher o período rápido (hoje, ontem, esta semana, este mês) ou definir um período, selecionar registros ativos ou arquivados e escolher campos como assunto, pessoa, responsáveis, datas, funil, etapa, etiquetas, processo vinculado, privado e arquivado.
Privacidade e conferência
- Prefira exportar somente as colunas necessárias ao objetivo.
- Antes de compartilhar, verifique o nome do arquivo, o período, os filtros e os dados incluídos.
- Armazene relatórios em local aprovado e restrinja o acesso a dados pessoais, processuais e financeiros.
- Um relatório não substitui a conferência do registro atualizado na plataforma.