Painel de gestão
O Painel de gestão reúne atalhos e informações da rotina do escritório em uma tela. Use-o para identificar o que precisa de atenção e abrir o módulo correspondente. Os números e registros exibidos dependem dos dados do escritório.
Como acessar
- Entre no JuridIQ.
- No menu lateral, clique em Painel de gestão. Essa é a primeira opção de Menu principal.
- No topo da página, escolha Dados gerais ou Meus dados. A tela mantém uma das opções selecionada por vez; clique na outra para mudar a visualização.
Consultar os cards
Cada card apresenta um recorte de outro módulo. Clique no nome ou no atalho do card para abrir a área completa quando precisar analisar ou executar uma ação.
| Card | O que consultar no painel | Para continuar |
|---|---|---|
| Indicadores | Contadores de tarefas não concluídas, alertas, CRM e audiências futuras, conforme os indicadores exibidos | Abra Tarefas, Alertas, Atendimentos e casos ou Calendário |
| Alertas | Abas Tarefas, And. Processuais e Aniversários | Abra Alertas para tratar os avisos |
| Publicações não lidas | Publicações recentes que ainda aparecem como não lidas | Abra Publicações para consultar e tratar o conteúdo |
| Agenda da semana | Tarefas e audiências na semana mostrada | Abra Calendário para ver a agenda completa |
| CRM ativos | Atendimentos e casos ativos exibidos no card | Abra Atendimentos e casos |
| Assinaturas pendentes | Documentos que ainda aguardam assinatura | Abra Assinatura Digital |
| Financeiro | Valores a pagar e a receber na semana exibida | Abra Financeiro |
Percorrer a agenda
- Localize o card Agenda da semana.
- Use Semana anterior e Próxima semana para mudar o período.
- Clique em um dia da faixa semanal para consultar as atividades apresentadas para ele.
- Se quiser reduzir a lista, ative Ocultar atividades atrasadas. Desative a opção para voltar a exibi-las.
Esse filtro pertence ao card da agenda; para trabalhar com todos os compromissos e filtros, use o Calendário.
Personalizar o painel
- Clique em Personalizar painel, à direita das opções Dados gerais e Meus dados.
- Na janela Configure o seu painel de gestão, marque ou desmarque os blocos que deseja exibir. A lista inclui Indicadores, Alertas, Agenda do dia, Publicações não lidas, CRM, Assinaturas pendentes e Financeiro.
- Em Indicadores, ajuste os itens disponíveis, como Processos, Tarefas Não Concluídas, CRM ativos, Alertas, Audiências futuras e Assinaturas pendentes. Os itens internos podem aparecer indisponíveis quando o grupo Indicadores não está marcado.
- Clique em Aplicar para salvar a seleção. Se abriu a janela apenas para consultar as opções, use Fechar.
O nome Agenda do dia aparece na janela de personalização; o card da página pode ser apresentado como Agenda da semana.
Exemplo prático
Ao começar o dia, confira Meus dados, consulte as abas do card Alertas e verifique os compromissos em Agenda da semana. Se precisar analisar um aviso ou uma tarefa em detalhe, abra o módulo pelo próprio card. Para acompanhar os números do escritório, mude para Dados gerais.
Observações importantes
- O painel é um ponto de consulta rápida. O tratamento completo de uma publicação, tarefa, assinatura ou lançamento acontece no respectivo módulo.
- Personalizar painel altera quais blocos ficam visíveis; isso não apaga registros dos módulos.
- Não use os números apresentados nos cards como substitutos de um relatório quando precisar conferir critérios e períodos de análise.