Dúvidas frequentes
Esta página reúne os caminhos mais procurados da Central de Ajuda. Use a pesquisa da lateral quando precisar localizar outro procedimento.
Processos e monitoramento
- Cadastrar um processo manualmente
- Importar processos em lote pela OAB
- Adicionar e monitorar um processo
- Pesquisar e filtrar processos
- Usar a extensão do INSS e o GERID
Tarefas, etiquetas e tempo
- Criar tarefas, subtarefas e vínculos
- Organizar pastas, quadros e colunas
- Consultar tarefas por etiqueta e responsável
- Acompanhar o tempo com Timesheets
- Configurar tarefas recorrentes
Pessoas, CRM e atendimento
- Cadastrar uma pessoa
- Criar campos personalizados
- Criar e acompanhar um atendimento ou caso
- Consultar o histórico de um atendimento
Peças e assinaturas
- Criar uma peça a partir de um modelo
- Enviar uma peça para o cliente preencher
- Enviar documentos para assinatura
- Acompanhar assinaturas
Financeiro e gestão
- Lançar uma transação
- Editar ou excluir um lançamento
- Gerar relatórios
- Acompanhar produtividade
- Consultar o painel de gestão
Automações e integrações
- Conhecer as automações
- Automatizar publicações
- Acessar o JuriChat
- Entender a relação entre JuridIQ, JuriChat e Admin
Se um caminho ou botão aparecer com outro nome na sua conta, confira a tela atual e as permissões do usuário. A disponibilidade de módulos e ações pode variar conforme o plano e o perfil.