Onde ficam as configurações
As configurações do JuridIQ são organizadas por assunto. Use esta página para encontrar a área que corresponde ao ajuste desejado.
Como acessar
- Clique na foto ou no ícone do usuário, na barra superior.
- Escolha Configurações.
- No menu da página, expanda o grupo desejado, se estiver recolhido.
- Selecione a opção. Algumas opções, como Processos, CRM e Financeiro, possuem abas próprias.
Mapa das opções
| Grupo | Opção | O que encontrar |
|---|---|---|
| Conta e Equipe | Usuários | Lista da equipe e botão Adicionar usuário |
| Conta e Equipe | Perfis e Permissões | Perfis de acesso |
| Conta e Equipe | Auditoria | Área de auditoria do escritório |
| Conta e Equipe | Escritório | Dados do escritório |
| Integrações & API | Integrações | Conexões disponíveis e seus estados |
| Integrações & API | Extensão | Instalação e uso da extensão do Chrome |
| Integrações & API | API | Gerenciamento do acesso para sistemas externos |
| Integrações & API | Jurichat | Automações de mensagens enviadas pelo WhatsApp do escritório |
| Personalização | Personalização | Ajustes de personalização |
| Personalização | Notificações | Preferências de recebimento de notificações |
| Personalização | Horário de funcionamento | Área de horário de funcionamento |
| Módulos | Publicações | Configurações do módulo de publicações |
| Módulos | Processos | Graus de risco, campos personalizados, grupos e tipos de ação, alertas e INSS |
| Módulos | Pessoas | Configurações do cadastro de pessoas |
| Módulos | Credenciais | Área de credenciais |
| Módulos | Tarefas e eventos | Regras de arquivamento, conclusão automática e pontuação |
| Módulos | Produtividade | Metas de conclusão e frequência dos relatórios |
| Módulos | CRM | Colunas e campos personalizados de atendimentos e casos |
| Módulos | Etiquetas | Cadastro e gerenciamento das etiquetas |
| Módulos | Financeiro | Categorias, contas e configurações financeiras |
| Plano & Cobrança | Créditos | Área de créditos |
| Plano & Cobrança | Assinatura | Área da assinatura contratada |
Qual ajuste afeta qual rotina?
- Para receber avisos, abra Notificações.
- Para definir quem trata os andamentos, abra Processos → Alerta de andamentos.
- Para controlar a conclusão de eventos e audiências, abra Tarefas e eventos.
- Para enviar lembretes aos clientes, abra Jurichat → Automações.
- Para instalar a extensão usada com o portal INSS, abra Extensão.
As opções disponíveis devem ser avaliadas junto ao perfil de acesso do usuário. Não altere um perfil apenas para reproduzir a aparência de uma captura de tela.